Компания по майнингу биткоинов Bitfarms объявила о приобретении Stronghold Digital Mining примерно за $125 млн, что также учитывает предполагаемый долг в размере около $50 млн.

Сделка может добавить до 307 мегаватт мощности и, как ожидается, позволит Bitfarms увеличить свой энергетический портфель до более чем 950 МВт к концу 2025 года.

«После трех лет постоянных обсуждений я с гордостью объявляю об этом преобразующем приобретении, которое является решающим шагом в обеспечении сильного будущего для Bitfarms», — сказал генеральный директор Bitfarms Бен Ганьон.

Источник: Bitfarms

Акции Stronghold выросли примерно на 55% на Nasdaq на предварительных торгах до $4,55.

Компании по добыче биткоинов (BTC) оказались под давлением из-за снижения вознаграждений за майнинг после халвинга биткоина. Их долговое бремя и плохое управление в прошлом также вызывали беспокойство.

Акционеры получат 2,52 акций за каждую имеющуюся акцию

Акционеры Stronghold получат 2,52 акций Bitfarms за каждую принадлежащую им акцию Stronghold, что составляет вознаграждение за акцию в размере $6,02. Это 71% премия к 90-дневной средневзвешенной по объему цене Stronghold на Nasdaq по состоянию на 16 августа.

Рассказывая подробно о приобретении, Ганьон сказал:

«Благодаря этой сделке мы ожидаем расширить и сбалансировать наш энергетический портфель до 950 МВт с почти 50% в США к концу 2025 года и иметь возможность многолетнего расширения мощности до 1,6 ГВт с примерно 66% в США, по сравнению с примерно 6% сегодня».

Согласно заявлению, акционерам Stronghold, как ожидается, будет принадлежать чуть менее 10% объединенной компании на основе текущих выпущенных и находящихся в обращении акций каждой компании.

Увеличение акционерной стоимости за счет приобретения

По словам Ганьона, Bitfarms стремится диверсифицировать свою деятельность за пределами майнинга биткоинов, осуществляя вертикальную интеграцию с производством электроэнергии, расширяя возможности торговли электроэнергией и обеспечивая два высокопотенциальных участка для высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта, а также имея значительный многолетний потенциал расширения.

Stronghold Digital Mining уже некоторое время рассматривает возможность продажи компании. В апреле Stronghold подала заявление о регистрации для продажи ценных бумаг на сумму до 250 миллионов долларов, чтобы сократить свой долг за счет разводнения акций.

Результаты Stronghold за первый квартал 2024 года включали выручку в размере 27,5 миллионов долларов, что на 27% больше, чем в предыдущем квартале, и на 59% больше, чем в предыдущем году. Распределение доходов включало 26,7 млн ​​долларов от операций с криптовалютой, 700 000 долларов от продажи энергии и еще 100 000 долларов от «другой деятельности».